Ниже представлено подробное описание сюжета спин-оффа Might and Magic: Clash of Heroes.
Главными персонажами являются юные Анвэн, Годрик, Фиона, Айдан и Надия.
Первая глава[]
На одной из опушек Ироллана разбивают лагерь для очередной встречи Хранители Клинка Принуждения: Эдрик Единорог, Ласир, Делара (вместо своего мужа, отлучившегося по делам, Аз Рафира) со своими отрядами и детьми: Айданом, Годриком и Фионой Единорогами, Анвэн и Надией. Анвэн и Годрик уходят гулять по лесу, когда внезапно на лагерь нападают демоны, во главе с Азексесом, который ищет Клинок Принуждения. Эдрик и Ласир гибнут, Фиона получает ранение, отряды разбиты, а Годрик, Анвэн, Айдан, Надия, Делара и Фиона бегут к портальным вратам в лесу. Делара жертвует собой, чтобы задержать Азексеса. Перед смертью из её тела выходит сильный магический свет и охватывает Надию. Фиона, несмотря на смертельную рану, успевает переместиться, сразу за ней бежит Айдан, затем Надия, а Годрик остаётся их прикрывать. Анвэн не успевает переместиться, поэтому скрывается от демонов в корнях и незаметно уходит.
Выбравшись из западни, Анвэн отправляется просить помощи у своего двоюродного брата – разведчика Файдаэна. По пути эльфийка спасает фею Трикси от преследующего её демона Блаара. Файдаэн не верит, что демоны могли напасть так внезапно, и отправляет следопыта Маэторна на разведку, давая Анвэн время отдохнуть. Маэторн долго не возвращается, и ребята идут на его поиски, вскоре услышав звук рога Маэторна. На него напали и смертельно ранили демоны, однако перед смертью он успевает рассказать про логово демонов во мшистом дереве. Внутри него, Анвэн и Файдаэн находят демонов Синрара и Куллор, которые говорят о том, что их послал некий граф Карлайл, чтобы они подделали следы людей в уничтоженном лагере.
Разделавшись с ними и выйдя из дерева, ребята узнают, что войска Империи напали на Дерево друидов. Придя к нему и получив помощь от друидов, Анвэн и Файдаэн убивают спиливающих дерево рыцарей Дингера и Ротера и подымаются на вершину. Друида Эюни взял в плен сэр Страта, так как Карлайл послал его за неким дальновидящим кристаллом, которым друиды якобы следили за землями Империи. Так как эльф ничего не говорил, то Страта собирался казнить его, но вовремя прибывшие ребята расправляются с ним, хоть тот и пытался прикрываться Эюни как живым щитом. Друид рассказывает, что Годрика они могут попробовать найти к Востоку от Дерева среди других имперских войск.
После спуска на листокрыльях, ребята отправляются на восток, и в эльфийской деревне находят сэра Варкаса и Нэлира, бросающихся взаимными обвинениями в нападении на лагерь. После небольшой потасовки, Анвэн усмиряет пыл Варкаса и говорит, что на самом деле виноваты демоны. Доверившись ей, но не до конца, Варкас сообщает, что они прибыли от Карлайла, ставшего генералом вместо погибшего Эдрика, чтобы расправиться с устроившими бойню эльфами, а один из его отрядов собирается уничтожить священное материнское семя. Придя к семени, Варкас приказывает главе отряда Менталло прекратить, на что тот обвиняет его в предательстве и вступает в бой, в результате которого погибает. Внезапно в материнское семя попадает стрела с посланием якобы от эльфов, что они удерживают Годрика в заставе на севере. Так как эльфы не могли послать стрелу, потому что стояли рядом с ним, то Варкас уверяется в правде Анвэн, и отправляется отзывать всех солдат обратно в Коготь.
Внезапно действие переносится в Шио, где Азексес встречается с таинственной личностью в кроваво-красной короне. Демон рассказывает о своих успехах в убийстве Хранителей Клинка, на что незнакомец спрашивает – где сам Клинок Принуждения. На ответ Азексеса, что артефакт найти не удалось, он называет его идиотом, так как захват Клинка и был основной задачей, и советует разыскать выживших детей на его наличие у них, после чего исчезает. В это время в лесах Ироллана, Анвэн и Файдаэн отправляются на север и, в результате внезапного нападения, уничтожают всех демонов, включая стражей Годрика – Вирка и Клау. Внезапно появляется Азексес, который нападает на ребят, чтобы найти у них Клинок Принуждения. В результате тяжёлого боя, Анвэн побеждает демона, однако тот успевает скрыться в портале. Ребята освобождают Годрика. Он радуется, что Анвэн жива, но его беспокоит ситуация в Империи, к тому же надо рассказать о резне в лагере, потому он спешно отправляется в Коготь.
Вторая глава[]
Годрик прибывает к Когтю. У ворот его сразу узнают мечники и присоединяются к нему, хоть он пока и не знает, зачем они могут ему понадобиться в городе. Однако, только Годрик успел приблизиться к воротам, как с них сразу послышались крики «Ловите предателя!». Годрику пришлось пробираться окольными путями внутрь города, избегая встречи с большими группами стражников и расправляясь с незначительными, по пути присоединив лучников. Внутри города он решает выяснить причины объявления его врагом и найти людей, которые согласятся присоединиться к нему, и для этого собирается проникнуть внутрь гостиницы «Спящий олень». У входа охранник Хвастун говорит, что пропустит его после того, как тот правильно отобьёт шифр на щитах. Узнав разгадку в поговорке от местного рыцаря: «Трава зелёная, кровь рыцаря красная, а небо – синее», он правильно бьёт по нужным щитам и проходит внутрь. Когда Годрик спрашивает хозяина гостиницы Ролли, кто может за ним пойти, его внезапно слышит Варкас, который рассказывает Годрику о том, что Карлайл стал генералом и отправил войска Империи на эльфов, а лорда Эдрика и Годрика обвинили в сговоре с ними. Отряд Варкаса встретил Анвэн и Файдаэна и убедился, что слухи о вероломстве – ложь. Когда он вернул свой отряд обратно в Коготь, Карлайл серьёзно разозлился и отправил рыцарей Варкаса в тюрьму, а его самого только отстранил от командования. Поэтому Варкас предлагает освободить своих рыцарей. Внезапно в разговор вклинивается сэр Толливер, предлагающий свою помощь в их деле и своих пикинёров.
В результате быстрой атаки, друзья освобождают рыцарей Варкаса из городской тюрьмы, и те присоединяются к отряду Годрика. Решив попросить совет у своих родственников, Годрик решает высвободить из-под домашнего ареста Эвелин – свою тётю. Победив лучников Карлайла, засевших в проёмах её особняка, Годрик рассказывает про смерть Эдрика, но та радуется, что хотя бы он сам жив. Эвелин рассказывает, что единственный, кто им сможет помочь – это император Олег, однако попасть к нему будет практически невозможно. Она предлагает надеть шлем Громобоя, одного так же ложно обвинённого рыцаря, который, с помощью своей анонимности, смог восстановить своё имя, а затем пойти участвовать в турнире, так как победивший на нём будет удостоен личной аудиенции с самим императором, а другого выхода у них нет. Также, Эвелин рассказывает, что звезда Фионы угасает, тогда как звезда Айдана горит ярче, чем обычно, и даёт своих жриц.
Когда Годрик и Варкас приходят к арене, они впервые видят Карлайла, пробирающегося на трибуны без билета, угрожая своим званием. Купив для участия грифонов, Годрик попадает внутрь, представившись Игнациусом Громобоем. На балконе император Олег и его сын Алексей приветствуют участников и зрителей, объявляя начало турнира. Годрик побеждает сначала сэра Эдвина Герхарда, а затем архимага Файеда. Третьим и последним противником становится сэр Кеннет Дрейк, который во время поездки в Эриш стал рыцарем смерти, а на турнире совершает попытку убийства императора, но рыцарь рода Единорога одерживает победу и над ним. Олег объявляет Игнациуса Громобоя победителем и приглашает во дворец на пир. Варкас даёт совет Годрику не раскрывать пока свою личность, чтобы суметь разузнать правду.
Во дворце, король рассказывает Годрику о полчищах эльфов, что собираются у границ Империи. Это ему рассказал Карлайл, который заполнил его пустоту после смерти лучшего друга Олега – Эдрика. Сначала император не верил, что Эдрик его предал, но графу Карлайлу удалось убедить правителя в обратном. После этого он говорит, что хочет передать графу в знак признательности за его службу королевскую корону – могущественный артефакт. Олег просит отнести корону в замок Карлайла на востоке, однако Годрик оставляет её себе и отправляется на встречу с графом, сказав Варкасу, что император стал марионеткой.
В замке, Годрик видит встречу Карлайла с таинственным лордом Бладкрауном. Граф сообщает ему, что план по развязыванию войны людей с эльфами выполнен, на что Бладкраун отвечает, что теперь его действий никто не заметит. Кроме того он говорит, что скоро демоны вторгнутся в Асхан и тогда его противники будут уничтожены, а помощники будут вознаграждены, и исчезает. Годрик обвиняет Карлайла в предательстве, на что граф отвечает, что попросит императора того повесить, и требует назвать имя. Годрик говорит своё настоящее имя, и Карлайл немного удивлённо говорит, что то, что он выжил – всего лишь небольшое упущение, которое он сейчас исправит. Граф призывает демонов, которые, к тому же, и оказываются стражей его дворца. Годрик побеждает их, а Карлайл говорит, что ему придётся ускорить свой план, убив императора и заняв его место. После этого, он прикажет казнить Годрика на площади, и никто даже пальцем не пошевелит, чтобы его остановить. После этих слов он телепортируется во дворец.
Годрик спешит туда, по дороге раскидав мешавшую ему стражу, и говорит о том, что Карлайл опасен. Граф раскрывает свою истинную сущность и говорит о подарке Бладкрауна – Скипетре смены облика, благодаря которому он может превратиться в могущественного демона. Однако Карлайл не справляется с древними тёмными силами посоха и превращается в огромного мутанта с пастью в животе, а затем пытается съесть Олега. Но Годрик, в результате тяжёлой битвы, побеждает графа, тем самым спасая императора. Годрик, наконец, раскрывает Олегу, что на самом деле он Годрик Единорог, а в распрях с эльфами и в ложных обвинениях против его семьи виноват Карлайл и некий лорд Бладкраун. Император обещает, что восстановит прежние отношения с эльфами и честное имя Единорогов, и устраивает в городе торжества в честь Годрика, где ему удаётся подружиться с Алексеем – своим будущим императором. Однако его не переставали покидать мысли о Серебряных Городах…
Третья глава[]
Фиона просыпается в землях нежити и вотчине некромантов – Эрише. Когда она прыгнула в портал, он внезапно исказился и переместил её сюда. Она видит своё тело, распростёртое на земле, и понимает, что стала призраком. Осмотревшись, она замечает сэра Скелтона, который отступал вместе с другими скелетами от зомби. Он чует кровь последовательницы Эльрата в Фионе и рассказывает, что остался верен Империи даже после смерти, после чего просит помочь очистить кладбище Грифонов от оскверняющих его зомби. После победы над ними, сэр Скелтон и его рыцари-скелеты затягивают победную песнь.
В это время где-то в Эрише неизвестный маг в красной мантии с седыми волосами просит некромантку Людмилу разрешить его колдунам пересечь Равнины Праха, чтобы можно было пройти в земли Империи, а взамен она обретёт ещё большее могущество. Хоть её и не устраивает тон обращения и анонимность незнакомца, Людмила соглашается, считая, что могущество Эриша пошатнулось, а искусство некромантии слабеет и искажается, и она хочет вернуть некромантов на путь истинный, получив больше сил.
Спустя десять минут непрерывного пения, Фиона просит Скелтона прекратить и сказать ей, как она сможет вновь стать человеком. Он говорит, что единственного, кто её сможет воскресить, зовут Маркел и она сможет его найти где-то неподалёку. Тот оказывается заперт в клетке под охраной. После победы над стражниками, Маркел высказывает свою благодарность и, заметив, что она не друг Людмилы и уж точно не из Эриша, спрашивает, кто она такая. На слова о том, что она из знатной семьи, он отвечает, что не слишком глуп, чтобы верить в знатное происхождение каждого встречного призрака, но соглашается, что в эти тяжёлые времена трудно понять, кому можно верить. На просьбу Фионы вернуть её к жизни, Маркел утверждает, что жизнь – это хаос и глупые страсти, а смерть – это прекрасный порядок, однако всё же рассказывает о ритуале Культа смерти. Он будет проводиться скоро, во время полумесяца жнеца, лунной фазы, предшествующей затмению, однако для принятия участия в ритуале Культа смерти, Фиона должна быть в гармонии с высшими сферами некромантии. У новичка нет никаких шансов пережить ритуал или воспользоваться его секретами, поэтому Маркел рассказывает ей о катакомбах с испытаниями, которые помогут ей отточить мастерство и овладеть искусством некромантии.
Маркел настаивает на том, чтобы взять его с собой в этом трудном пути, и Фиона соглашается. На её вопрос о том, кто такая эта владычица Людмила, юноша отвечает, что она – богохульница и глупая женщина, рвущаяся к власти и потому желающая извратить некромантию и подчинить её себе, но он обещает, что рано или поздно с ней разберётся.
В катакомбах они встречают призрака-хранителя, который подвергает Фиону различным боевым испытаниям. После их прохождения, тот говорит, что чует желание Фионы вновь стать человеком, и рассказывает, что Ритуал смерти поможет ей только если она найдёт Сумеречную урну, а испытания показали, что Единорог достойна её. Маркел рассказывает, что урна находится в развалинах Нар-Харада, и герои отправляются туда. Выйдя наружу, компаньоны замечают Людмилу, которая посылает колдунов Меркурио и Файзбама найти урну с помощью своей магии, чтобы она не попала в чужие руки. Маркел говорит, что его предположение о том, что некромантка рвётся к власти, верны. Это значит, что их с Фионой цели совпадают, так как она и Людмила стремятся найти урну, а Маркел хочет разрушить любой её замысел.
Герои следуют за колдунами, пока те не находят с помощью заклинания предвидения Сумеречную урну. Меркурио поздно замечает слежку, но Файзбам использует заклинание портала демонов, что удивляет Маркела, так как он не предполагал о содействии Людмилы демонам. Фиона и Маркел побеждают демонов и телохранителей магов, и те рассказывают про тайный портал. О его расположении колдуны отвечают загадкой про заклинание, скрывающее путь, и камень на дороге, после чего телепортируются. Герои отправляются к большой скале, которая выделялась среди остальных. Скалой оказался скрываемый иллюзией титан, и им приходится расправиться с ним.
Дальше по дороге Маркел видит склеп, в котором и находился портал в Шио. Фиона предполагает, что портал в Эрише и напавшие, а значит вышедшие откуда-то, на них в лагере демоны должны быть как-то связаны. Из портала выходят Скарр и Рарр, которые разговаривают о человеке, сеющем смуту в Шио, побуждающим одних демонов убивать других. Желая отомстить, Фиона их убивает и приближается ближе к порталу. Оттуда выходит парочка демонов и колдуны в красных мантиях. Следом выходит непонятный парень с красными волосами и странной рукой, а также суккуб. Фионе его лицо кажется знакомым, но она не может вспомнить его, так как оно слишком искажено яростью. Между демонами начинается борьба, и выход из портала обрушивается. Маркел предлагает бежать, пока есть такая возможность, и они убегают из склепа. Вырвавшись наружу, Фиона поражается коварством демонов, нападающих на своих сородичей. Маркел говорит, что сотрудничество Людмилы с демонопоклонниками теперь неопровержимо, и говорит Фионе спешить к храму Вечности Асхи, где будет проводится ритуал Культа Смерти, так как вот-вот будет подходящая фаза луны.
По дороге к храму, Маркел рассказывает о том, что в мифические времена здесь были титаны, огромные чудища и драконы, и до сих пор в некоторых костях осталась волшебная сила. Внезапно пробуждается скелет дракона Острого Когтя, под рёбрами которого герои успели пройти. Своими криками об осквернении своего праха, дракон обращает внимание Людмилы, которая посылает своих слуг расправиться с Фионой и Маркелом. Они побеждают, после чего Острый Коготь извиняется за своё поведение и дарует свой коготь, который поможет им победить Людмилу.
Герои приходят к храму, который представляет из себя площадку с 4 магическими обелисками. Там успели уже собраться три верующих Асхи. Маркел рассказывает, что ритуал даст силу только одному из некромантов, а остальные должны погибнуть, отдав свою жизненную силу и обретая вечную жизнь после смерти. Фиона спихивает остальных претендентов в Бездну вечности, и, как только девушка-призрак пытается поглотить энергию, внезапно появляется Людмила и забирает её себе, после чего перемещается в свой Некрополис. Будучи ярости, Фиона врывается в Некрополис и, несмотря на угрозы Людмилы, побеждает всех немёртвых стражей. Призрак говорит ей, что она должна отправиться в могилу за сотрудничество с демонами, в ответ на что Людмила говорит, что сражается только ради возвращения славы Эриша. Маркел отвечает, что стремление к власти ослепило её, превратив ту в их прислужницу, отчего Людмила впадает в гнев и нападает.
Всей мощи повелительницы Эриша не хватает для победы над Фионой, и Людмила получает смертельную рану. Призрак спрашивает, кто стоит за магами-демонопоклонниками и самими демонами, однако та отвечает, что он не называл своего имени. Внезапно появляется этот самый маг, несильно удивлённый поражением Людмилы, но поражённый тем, как эти маленькие дети могли помешать его планам. Из его слов герои понимают, что тот демонопоклонник, и пытаются напасть, однако маг колдует заклинание, которое начинает разрушать Некрополис. Фиона, Маркел и Людмила выбегают наружу, и Людмила на последнем издыхании проклинает этого предателя-колдуна и несносного призрака. Высвободившаяся сила ритуала переходит к Фионе, и та вновь становится человеком. Так как неизвестный колдун представляет серьёзную опасность для всего Асхана, Фиона отправляется выяснить некоторые обстоятельства в Серебряные Города. Маркел желает ей удачи и говорит, что они ещё могут встретиться…
Четвёртая глава[]
То же возмущение портала, которое отправило Фиону в Эриш, переносит Айдана в мир демонов Шио. Ошеломлённый, он пытается позвать друзей, но вспоминает, что они погибли. Единственным его средством защиты становится странный эльфийский кинжал, который он подобрал в лагере. Впереди он видит мерцающий портал, через который Айдан хочет попасть в Серебряные Города. Однако оттуда выскакивают демоны Варр и Бабал, и ему приходится прятаться в пещере. Внутри оказывается большое демоническое логово, где Высокородный подготавливает источники Адского пламени к затмению Кровавой Луны, когда откроется путь в Асхан и они пойдут штурмовать Коготь. Внезапно он замечает человека и посылает демонов разорвать его. Айдан машинально кричит им отойти, и демоны внезапно делают это. Айдан даёт другие приказания и понимает, что демоны слушаются его, хоть и не знает почему. Высокородный, не менее удивившись, приказывает открыть огонь по человеку и предателям, но Айдану удаётся уничтожить источники Адского пламени. От полученных повреждений они начинают накаляться, и ему приходится выбегать обратно. У входа его уже ждут Варр и Бабал, прибежавшие на шум. Айдан требует рассказать ему, где находится Азексес, но те отвечают, что, что бы человек ни сделал, Азексес сделает им ещё хуже за предательство. Отпустив их или убив, Айдан осознаёт свою новую силу и решает отомстить за своих родных, нарекая себя "Убийцей демонов".
Внезапно прибегает пленник-человек, который кричит, что "она" его сейчас поймает, и просит спасти его, но вслед за ним вылетает огненный шар, сжигающий его. Затем приходит девушка в огне, которая заявляет, что говорила слуге, чтобы он не выводил её из себя. Айдан называет её ведьмой, на что та отвечает, что она не ведьма, а суккуб Джезебет. Айдан приказывает сразиться с ним. Тогда тело противницы перестаёт слушаться её и она нападает. Герой побеждает суккубу, но говорит, что победа будет окончательной только тогда, когда он победит Азексеса. Джезебет спрашивает, откуда тот знает об Азексесе, с которым она встречалась, когда была слишком молода и плохо разбиралась в демонах, а потом бросила его, так как он был сопливым бесом. Айдан говорит о том, что он убил его родных и ранил сестру, на что Джезебет говорит, что Азексес вряд ли бы сделал это без помощи. Юноша не хочет ничего слушать и приказывает отвести его к Азексесу, а так как она не может сопротивляться, то ей приходится рассказать, что хоть ей не известно, где Азексес, но зато она знает Лорхиша, который любит ошиваться в гостинице "Визгливая Карга". Айдан берёт Джезебет в качестве проводника.
По пути к гостинице суккуб замечает, что Айдан так сжимает меч в своей руке, что та побелела от напряжения, но тот кричит, чтобы она не смотрела на ЕГО кинжал. У входа в гостиницу они встречают Флинта и Роча, которые не дают им пройти. На угрозы те отвечают, что они не прячутся от неприятностей, а сами приносят их. Айдан разбирается с ними и заходит в гостиницу. Хоть местные обитатели и несколько удивляются, они решают продолжить заниматься своими делами, и герои без проблем доходят до гостиничной стойки. Джезебет приветствует своих старых знакомых Урлаха и Горгета, а Айдан требует Лорхиша. Чейнс говорит, что люди в Шио ничего не требуют, а только копают канавы и наполняют желудки демонов. Тогда Айдан приказывает ему прыгнуть в горячее озеро с лавой, и Чейнс с ужасом выбегает из гостиницы выполнять приказ. К Айдану подходит Лорхиш, который замечает, что Джезебет повзрослела, и он знал, что она когда-нибудь вернётся. Та отвечает, что только в его мечтах, и если в её жизни и встречались ошибки, то Лорхиш – самая большая из них после Азексеса. Лорхиш спрашивает у Джезебет, что за мешок с костями рядом с ней, который страстно желает умереть. Она говорит, что Айдан – необычный человек, на что Лорхиш заявляет, что тогда придётся убить его необычным образом, и натравливает своих псов. Человек побеждает и приказывает рассказать, где находится Азексес. Лорхиш говорит, что тот стал важной шишкой в Шио и нашёл могущественного покровителя, а его портал находится на вершине горы Небирджас. Растроганный тем, что Айдан побил его любимую гончую Мясорубку, Лорхиш говорит, что прощает Джезебет и признаётся ей в любви. Та говорит, что это признание опоздало на несколько десятилетий, и вместе с юношей выходит из гостиницы.
Выйдя наружу, Джезебет высказывает своё восхищение тем, как Айдан разобрался со сбродом, оскорблявшим её, и хочет обойти с ним рука об руку всё Шио, чтобы все видели их. Она также замечает, что его рука становится красивее с этим кинжалом. Айдан чувствует упоение победами, и ему начинает казаться, что всё Шио падёт к его ногам. И в этот момент кинжал начинает срастаться с его рукой, отчего она стала больше похожа на демоническую клешню. На вопрос Джезебет "всё ли с ним в порядке", Айдан, волосы которого после этого преображения покраснели, отвечает, что чувствует себя не только прекрасно, но и могущественным. Группа отправляется на Небирджас.
У подножия Айдан замечает разговаривающих Пайнна и Трича, которые упоминают, что Азексес всё ещё на вершине. Несмотря на предложение Джезебет вернуться сюда, когда они перебьют побольше демонов, тот отказывается, так как он шёл именно из-за жажды мести Азексесу, и напоминает, что она жива только потому, что Айдану нужен проводник в этом жутком мире. Разобравшись с демонами, они забираются выше и видят Азексеса, объявляющего общий сбор магов и демонов. Он говорит им, что его хозяин приказал собраться в Эрише и им лучше ничего не испортить, поскольку иначе он найдёт им место похуже, чем Шио. После того, как все перемещаются через портал, Айдан в ярости отправляется следом.
На другой стороне он с Джезебет не видит Азексеса, и суккуб предполагает, что тот успел переместиться куда-то ещё. Айдан решает выместить свою злобу на магах и демонах. Оставшиеся в живых в этой бойне демоны присоединяются к нему. После, Джезебет предлагает вернуться в "Визжащую Каргу", дабы там отнять ещё парочку жизней, но Айдан вспоминает, что с помощью подобного портала была уничтожена его семья. Суккуб напоминает, что он просто хотел вернуться домой, а этот портал как раз может помочь, однако Айдан говорит, что дом без семьи – просто пустые комнаты, и пока этот портал стоит, демоны будут свободно перемещаться по его стране. Айдан уничтожает арку портала, несмотря на попытки вышедших оттуда демонических подкреплений и магов его остановить. Один из колдунов говорит, что портал – собственность Бладкрауна и что Айдан сильно пожалеет о содеянном, на что тот отвечает, что лорд будет следующим за Азексесом. С помощью оставшейся энергии им удаётся вернуться обратно на Небирджас.
Внезапно начинается землетрясение. Джезебет объясняет, что гора Небирджас на самом деле вулкан и он вот-вот должен рвануть. Она хватает Айдана и спускается с ним вниз на огненных крыльях, пока вулкан мечет огненные глыбы. Около "Визжащей Карги" он говорит, что, хоть они и спаслись, они всё ещё не знают, где Азексес. Его речь слышит Пиро, до того ликующий от вида извержения. Он говорит, что Азексеса можно найти в логове старины Корота, откуда тот давно выбил предыдущего хозяина. Джезебет подмечает, что Азексес заматерел со времён их знакомства, а Пиро указывает им путь мимо Зазубренного Хвоста, в Шер-Хасу. Он возвращает свой взгляд на вулкан, после чего одна из глыб придавливает и сжигает его.
В Шер-Хасу они замечают Малиуса и Шарка, обсуждающих, что они будут делать, когда случится затмение Кровавой Луны. Айдан вспоминает, как его отец рассказывал, что во время затмения демоны вырываются в Асхан и оставляют после себя руины. Джезебет говорит, что все демоны ждут следующего – пятого затмения, когда стены Шио рухнут навсегда. Айдан понимает, что его миссия заключается теперь не просто в мести Азексесу, а в спасении всего мира. Разобравшись с демонами, они проходят в логово Азексеса.
Внутри происходит встреча демона с Бладкрауном. Лорд в ярости от того, что, несмотря на всю власть и время, которое он дал Азексесу, тому не удалось найти Клинок Принуждения. Он пытается оправдаться, что обыскал Ироллан и не нашёл артефакт, но Бладкраун говорит, что пусть хоть обыщет весь Асхан, но должен найти Клинок к началу затмения. С помощью него Лорд планирует разрушить мистические врата Ур-Хикона и командовать армиями демонов, и если это ему не удастся, то Азексес будет страдать так, как не страдал ни один демон. Окончив, он телепортируется в неизвестное место.
Айдан понимает, что раз он может командовать демонами, то таинственный клинок, подобранный им в Ироллане и который успел срастись с его рукой – Клинок Принуждения. Раз так, то только он достоин владеть этим оружием и в его власти сокрушать врагов и вселять в их сердца ужас. Айдан подходит к Азексесу, и тот вспоминает его как трусливого мальчишку, сына Эдрика, который успел сбежать от него в Ироллане, и спрашивает, что он делает в Шио и какая его цель. Юноша отвечает, что сама судьба забросила его сюда, чтобы заполучить его никчёмную жизнь. Джезебет говорит, что её удивляет теперешняя сила Азексеса, чему тот рад, но он совершил огромную ошибку – разозлил самого беспощадного человека в Шио. Суккуб предлагает Айдану приказать Азексесу прыгнуть со скалы или пробежаться по морю из лавы, однако он отвечает, что не собирается применять свои силы на этом подонке, а хочет сразиться с ним по его собственной воле и одолеть, совершив тем самым "справедливость".
Несмотря на угрозы Азексеса, что он сегодня закончит начатое в Ироллане и убьёт последнего потомка Единорогов, Айдан одерживает над ним верх. Джезебет говорит, что человек стал самым могущественным и безжалостным и ни одной девушке не о чем больше мечтать, и спрашивает, что они будут делать теперь. Он говорит, что следующим станет Бладкраун, но сначала они отправятся в вратам Ур-Хикона. Айдан в восторге от того, чего он добился, хоть и стал неузнаваемым. Юноша хочет большего и не остановится на достигнутом.
Пятая глава[]
Анвэн, Годрик и Фиона приходят в Серебряные Города. Годрик рад видеть, что сестра не погибла, хотя она и добавила, что умирать ей приходилось. В Аль-Имрале они пытаются встретиться с отцом Надии, Аз Рафиром. Годрику хочется думать, что он увидит вместе с ним Надию и ухмыляющуюся физиономию Айдана. Анвэн добавляет, что, если с ними нет Клинка Принуждения, у всего Асхана появится значительно более серьёзный повод для беспокойства. Аз Рафир приходит к ним в своей красной мантии и спрашивает, зачем они преодолели такое расстояние и беспокоят скорбящего мужа и отца, но Фиона внезапно узнаёт в нём мага, который напал на неё в Эрише. Хоть Годрик и не верит, что во всём виноват отец Надии, Аз Рафир отвечает, что хоть душа Фионы ещё больна, но с глазами у неё всё в порядке. Он зовёт стражу и призывает демонов, чтобы расправиться с ними. Фиона побеждает демона Джакслера, Анвэн – титана Балгора, а Годрик – ракшаса Тальсама. После, они собираются напасть на Аз Рафира, однако он создаёт магическую клетку вокруг них и говорит им, что использует их кровь в дар Ургашу во время ритуала затмения Кровавой Луны и в этом ему поможет Клинок Принуждения, который вскоре должен ему принести Азексес.
В это время Надия просыпается на твёрдой земле. Её поднимает Сайрус, помощник Аз Рафира. Надия говорит ему, что ей нужно встретиться с отцом, чтобы сообщить ему о смерти матери. Сайрус говорит, что у них не получится, так как они находятся в тюрьме под Самоцветной башней. Он нашёл Надию без сознания несколько недель назад. Портал, созданный Деларой, захлопнулся, Надия была ранена, и Сайрус отнёс её к отцу. Аз Рафир пришёл в ярость и заточил их в темницу. Он выпустил преступников, а вместо них посадил всех добропорядочных граждан, которые критиковали его мнения. Надия не может в это поверить, что её хоть и неразговорчивый и с головой уходящий в исследования, но отец мог такое сделать, на что Сайрус соглашается, однако считает, что Аз Рафир сильно изменился. Он показывает и присоединяет к Надии големов, гремлинов и учеников Делары, которых отправили сюда же в качестве преступников.
Надия говорит, что не знает, как им помочь и что нужно делать, на что Сайрус спрашивает, что она помнит о событиях той ночи в Ироллане. Она говорит, что помнит только демонов, кровь, пламя и свою мать, но он намекает, что Делара могла сделать ей последний подарок. Внезапно она вспоминает свет и боль от проникновения в её тело, и перед ней появляется призрак матери. Делара говорит, что, хоть ей и не удалось подготовить свою дочь, сейчас у неё немного времени. Заклинание Каамла Асия, хранимое в её душе, перешло к Надии. С ним ей хватит сил победить отца и остановить творимое им безумие. Надия предполагает, что отцу ещё можно помочь, но Делара говорит, что он слишком отдалился от них и его душа принадлежит Ургашу. Сайрус отмечает, что, скорее всего, Аз Рафир как-то связан с различными предательствами в Ироллане и Империи Грифона, а значит это всё подготовка к затмению Кровавой Луны и только Надия сможет его остановить, но сначала им нужно выбраться из темницы.
Делара говорит ей, что ворота тюрьмы откроются, если одновременно ударить нескольким магическими зарядами, в чём ей поможет новообретённая сила и заточённые маги. Вместе они побеждают стражу, ломают дверь и выходят наружу. Делара желает ей удачи и говорит, что Надия должна дописать эту печальную главу в великой книге Эпох, в чём ей помогут её друзья, после чего исчезает. Надия плачет, что её мать снова исчезла, но Сайрус подбадривает её тем, что мать ещё верит в неё, и замечает, что им нужно забраться на верх башни. По пути туда, к ним присоединяются некоторые маги, а также засланные Сайрусом в ряды Аз Рафира шпионы, которые помогают справиться со стражей. Когда герои должны подняться к тронному залу, снизу начинает наступать большая группа колдунов, и Сайрус остаётся прикрывать Надию, чтобы она могла победить Аз Рафира.
Надия видит клетку со своими друзьями и, пока её отец занят прошением у Ургаша силы, чтобы стать восьмым драконом и сокрушить барьер между Асханом и Шио, освобождает их. Годрик спрашивает, не видела ли она Айдана, и, получив отрицательный ответ, бежит к Аз Рафиру, чтобы спросить у него про брата в лицо. Оторвавшись от ритуала, колдун замечает Надию и говорит, что ему уже доложили о её побеге. На её вопрос, зачем он это делает, Аз Рафир отвечает, что хочет получить всё, о чём может мечтать смертный или бессмертный, и, когда наступит эра Ургаша, они все получат свободу от поработившей их веры в Асху, а его самого будут прославлять как героя. Надия говорит, что не хочет такой свободы для избранных и не может поменять на неё свою любовь. Аз Рафир отвечает, что именно эта слабость и мешает этому миру и что, когда Сайрус принёс к нему тело Надии, он почувствовал Каамла Асию. Так как заклинание ослабляло его силу и после смерти Надии нашло бы более сильного хозяина, то он не мог её убить, а раз у неё остались какие-то чувства, то ему нечего беспокоиться.
Теперь, ему осталось только заполучить Клинок Принуждения, который должен был принести Азексес, и он открывает портал в Шио. Вместо него оттуда выходит удивлённый Айдан. Не менее удивлённый Аз Рафир замечает у мальчика Клинок Принуждения и начинает ритуал. Айдан подчиняется колдуну, так как воля владельца клинка во время затмения Кровавой Луны принадлежит только повелителю демонов, и Аз Рафир приказывает напасть на друзей. Годрик кричит, что только он сможет успокоить Айдана, и бросается в бой. Он побеждает, и крики сестры о том, чтобы он сопротивлялся клинку и колдуну, приводят Айдана в себя, и он нападает на Аз Рафира.
Почти побеждённый Аз Рафир принимает форму лорда Бладкрауна. В таком облике он собирается править Асханом и стать восьмым драконом. Видя, что это больше не её отец, которого до такого состояния довели маниакальные мечты, Надия вступает в бой. После эпической битвы, дочери всё же удаётся одержать верх, и она использует усилившееся за все её испытания заклинание Каамла Асия, чтобы отделить Клинок Принуждения от Айдана. Она высвобождает энергию кинжала, тем самым останавливая затмение Кровавой Луны. Из ранее открытого Аз Рафиром портала Шио появляются щупальца и хватают колдуна, затягивая его внутрь, где он должен получить кару за неосуществление планов Ургаша. Герои благодарят Надию за спасение Асхана, но она замечает, что они все поспособствовали этому, однако теперь им всем нужно вернуться домой.
Эпилог[]
Многие недели спустя, Анвэн возвращается в Ироллан, где Эюни говорит, что весь Ироллан перед ними теперь в неоплатном долгу. Файдаэн заявляет, что теперь никогда в ней не усомнится, а она обещает не втягивать своего двоюродного брата в приключения. Годрик, Айдан и Фиона возвращаются в Коготь, где император Олег и Алекс от лица всей Империи объявляют благодарность за предотвращение надвигающейся трагедии. Фиона отмечает, что из Алекса со временем получится замечательный император, а Айдан заявляет, что на некоторое время его война с демонами в прошлом. Надия остаётся в Серебряных Городах. Её состояние остаётся печальным, так как она многое потеряла и ей повсюду чудятся призраки, но Сайрус говорит, что со временем всё пройдёт и она всегда может рассчитывать на его поддержку.
Спустя год после страшных событий в Ироллане, герои собираются у памятника Эдрика, Ласира и Делары в том самом месте, где они погибли. Анвэн говорит, что без дяди и его звонкого смеха, шумящего под сенью деревьев, ей очень одиноко, но друзья заявляют, что она не одна. Они все теперь неразлучны, ибо связавшие их приключения нельзя забыть. Айдан говорит, что, с учётом пережитого ими в прошлом, ему страшно представить, что их ждёт в будущем. На них всех ляжет огромная ответственность, они станут реже встречаться, воспоминания потускнеют, но они никогда не забудут о дружбе и о сражениях, которыми сама судьба связала их вместе…
Слава и мастерство Анвэн росли, и со времени она стала легендарным следопытом, путешествующим по всему Асхану. Годрик стал лордом-коннетаблем Империи Грифона и правой рукой императора Алекса и его сына, короля Николаса. Фиона вышла замуж за Алекса и стала королевой Фионой и матерью короля Николаса. Айдан, питаемый ненавистью к демонам, вступил в орден Драконьих Рыцарей и продолжал свою личную войну с ордами Ургаша. Надия и Сайрус со временем поженились, и у них родился сын Зехир, который впоследствии стал правителем Серебряных Городов.